セールスサポートシステムの概要

営業活動の効率化を促進するツールです。

営業担当者

・営業活動履歴

・案件進捗

・各種書類の登録

・進捗確認

・各種資料の確認

セールスサポートシステム

管理者様（上司）

コメント

アドバイス

顧客情報や

営業実績の確認

セールスサポートシステムの必要性とメリット

事業を行う上で、どんな業種であっても営業活動は必須です。それを効率よく行うためには情報を速やかに、かつ的確に把握することが必要となります。

営業活動にまつわる様々な情報を一元的に管理して、組織全体で共有。現状を知ることで最適な対策が立てやすくなり、より効率的・効果的な営業活動を行うことができます。

あらゆる業種で業務効率化＆見える化をサポートし、売上向上に寄与します。

セールスサポートシステムの特徴

多数の機能を搭載し、

細かいところまで手が届くシステム

営業や商談を分析し見える化

様々な業種に役立つシステム

サポートシステムのため

早期に利用開始可能

各種機能紹介

システム導入により、売上増加と業務の効率化を実現します。

ダッシュボード機能

営業活動に関するデータや情報を可視化し、管理をするためのダッシュボード機能です。

お知らせ部分の通知をチェックすることで、案件の進捗状況を見逃すことなく、

迅速な顧客対応を実現できます。

案件進捗・商談管理機能

商談に関連する情報を1ページに集約し表示することで、どの営業担当が、いつ、どの相手先担当者に、どのような提案を時系列で行ってきたのかを瞬時に把握が可能。

進捗ステータスを確認し、再アポイント漏れを防ぎます。

見積書管理機能

商談管理と連携して見積書の作成・管理が可能です。

見積書の宛先(企業情報など)や営業担当者、本システムに登録してある商品サービスや金額などの項目が、見積書作成と連携できるため、作成の手間を削減します。

出力形式もPDFやExcelなど、出力形式を選択して作成することが可能です。

受注管理機能

現在の受注・契約状況がひと目でわかり、条件を絞って検索も可能です。

契約書の整理とアクセスを容易にし、契約期間や条件の遵守をサポートします。

また、通知機能を付与しているため、顧客との契約締結待ち状態の漏れを防ぐことができます。権限機能もあるため、効率のよい管理体制と、インシデント予防が可能。

売上管理機能

受注データを利用して、簡単に売上情報を管理することができます。

単月計上だけでなく継続計上も可能です。継続計上の場合は指定した期間に応じて自動的に売り上げが反映されます。

販売データの記録と集計を効率化し、現状の売上課題や今後の経営方針の決定をサポートします。

請求書管理機能

受注管理・売上管理と連携して簡単に請求書の発行が可能です。

本システム内に登録がある顧客の宛先や商品、金額などの情報を元に、画面上で請求書の作成が可能であり、PDFやExcelとして出力可能。

また、インボイス番号表示と宛先企業名の表示も自動で行われます。

売掛金回収・管理機能

入金がされた際には、売上管理画面にてステータスを入金済みへ変更を。

請求書管理画面で発行した請求書は本システム内から顧客へメール等により送信でき、送信状況等のステータス管理や通知機能により発行・送信漏れを防ぎます。

決済完了後は領収書発行ができ、インボイス番号表示と宛先企業名の表示が自動で行われます。

決済機能

入金管理画面から顧客へ請求書を送付すると、顧客アカウントのマイページまたは送信メールにあるURLより「電子決済機能」を利用でき、決済情報を入力することでクレジットカード等の決済が可能。

これにより、毎月決済が必要となるサブスクモデルの商材等において、顧客双方で手間をなくすことができ、効率化に繋がります。

また、顧客アカウントからは各種書類（見積書/契約書/請求書/領収書）の確認がいつでも行える仕様となっております。企業のサービス展開情報をアカウント内で確認することもできるため、顧客側から能動的に発注を受ける機会も創出します。