セールスサポートシステム
ご説明資料
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システム情報
ITツール名 ：セールスサポートシステム
正式な製品名：セールスサポートシステム
開発会社 ：株式会社Regista
プラン ：単一プランのみ（プラン名無し）
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セールスサポートシステムの概要
営業活動の効率化を促進するツールです。
営業担当者
・営業活動履歴
・案件進捗
・各種書類の登録
・進捗確認
・各種資料の確認
セールスサポートシステム
管理者様（上司）
コメント
アドバイス
顧客情報や
営業実績の確認
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セールスサポートシステムの必要性とメリット
事業を行う上で、どんな業種であっても営業活動は必須です。それを効率よく行うためには情報を速やかに、かつ的確に把握することが必要となります。
営業活動にまつわる様々な情報を一元的に管理して、組織全体で共有。現状を知ることで最適な対策が立てやすくなり、より効率的・効果的な営業活動を行うことができます。
あらゆる業種で業務効率化＆見える化をサポートし、売上向上に寄与します。
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セールスサポートシステムの特徴
多数の機能を搭載し、
細かいところまで手が届くシステム
営業や商談を分析し見える化
様々な業種に役立つシステム
サポートシステムのため
早期に利用開始可能
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各種機能紹介
受発注、決済機能を搭載
ダッシュボード | 受注管理 | 決済機能 | アラート通知 |
案件進捗 | 売上管理 | ユーザー登録 | 絞り込み |
見積書管理 | 請求書管理 | ログイン機能 | クライアント画面 |
顧客管理 | 売掛金回収・管理 | 商談管理 | ステータス管理 |
システム導入により、売上増加と業務の効率化を実現します。
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ダッシュボード機能
営業活動に関するデータや情報を可視化し、管理をするためのダッシュボード機能です。
お知らせ部分の通知をチェックすることで、案件の進捗状況を見逃すことなく、
迅速な顧客対応を実現できます。
システム画面キャプチャ
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案件進捗・商談管理機能
商談に関連する情報を1ページに集約し表示することで、どの営業担当が、いつ、どの相手先担当者に、どのような提案を時系列で行ってきたのかを瞬時に把握が可能。
進捗ステータスを確認し、再アポイント漏れを防ぎます。
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見積書管理機能
商談管理と連携して見積書の作成・管理が可能です。
見積書の宛先(企業情報など)や営業担当者、商品サービスや金額などの項目が、見積書作成と連携できるため、作成の手間を削減します。
出力形式はPDFにて作成することが可能です。
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顧客管理機能
取引先に関連する情報を1ページに集約し表示することで、その会社の誰とやりとりをしているのかを把握できるため、営業担当者が変更しても対応が容易に。
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受注管理機能
現在の受注・契約状況がひと目でわかり、条件を絞って検索も可能です。
契約書の整理とアクセスを容易にし、契約期間や条件の遵守をサポートします。
また、通知機能を付与しているため、顧客との契約締結待ち状態の漏れを防ぐことができます。
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売上管理機能
受注データを利用して、簡単に売上情報を管理することができます。
グラフ表示による視覚的な把握により経営状況の確認が迅速に行えます。
販売データの記録と集計を効率化し、現状の売上課題や今後の経営方針の決定をサポートします。
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請求書管理機能
受注管理・売上管理と連携して簡単に請求書の発行が可能です。
本システム内に登録がある顧客の宛先や商品、金額などの情報を元に、画面上で請求書の作成が可能であり、PDFやExcelとして出力可能。
また、インボイス番号表示と宛先企業名の表示も自動で行われます。
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売掛金回収・管理機能
入金がされた際には、売上管理画面にてステータスを入金済みへ変更を。
請求書管理画面で発行した請求書は本システム内から顧客へメールまたはアカウント間で送信でき、送信状況等のステータス管理や通知機能により発行・送信漏れを防ぎます。決済完了後は領収書発行ができ、インボイス番号表示と宛先企業名の表示が自動で行われます。
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決済機能
入金管理画面から顧客へ請求書を送付すると、顧客アカウントのマイページまたは送信メールにあるURLより「電子決済機能」を利用でき、決済情報を入力することでクレジットカード等の決済が可能。
また、顧客アカウントからは各種帳票類の確認が行える仕様となっております。
電子決済を可能にすることで、回収漏れを防ぎ、受注率アップにも貢献します。
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システム活用の主な業務フロー
・顧客/案件/商談/請求情報の入力
・未入金決済の確認
・各種書類発行
・クライアントのアカウント発行/書類連携
営業担当者
（管理会社）
セールスサポートシステム
・抜け漏れ防止アラート通知
・アカウント発行
・請求書や領収書等の送付
・電子決済による支払
商談実施
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システムの利用方法
【管理者画面へのログイン方法】
1.管理者画面からアクセス。
2.初期設定のログインIDとパスワードを入力しログイン。
3.ログイン後、管理会社情報や各種営業先情報を入力することで運用開始。
【クライアント画面の利用設定】
1.クライアントが利用するためのログインIDとパスワードを、管理者画面から発行。
2.クライアント画面URLからアクセス
3.発行されたIDとパスワードを使用してログインし、各種情報確認が可能に。
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その他の便利機能
- 初期登録、ユーザー登録
法人・個人事業主情報登録(新規登録)
スタッフ招待・登録
- ログイン機能
セキュリティ面を考慮し、
ID・パスワードによりログイン情報を管理。
- 権限設定
アカウントごとに権限を設定でき、
担当者ごとの操作や閲覧可能範囲を自由に
設定・管理することが可能。
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その他の便利機能
- アラート通知
アラート通知により、作業漏れを防止。
- 絞り込み機能
各種ページでの絞り込み検索を可能にし、
必要な情報を素早く確認することができる。
- 顧客アカウント作成機能
管理者側から顧客のアカウントを作成することが可能。
- ステータス管理機能
案件ごとのステータスを変動させることで、
その進捗に応じた画面へ案件が遷移する。
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